LONDRES, 9 nov placesworld – Credit Suisse (CSGN.S) iba a recaudar un total de 5.000 millones de dólares a partir de dos ventas de deuda el miércoles, pero se vio obligado a pagar para atraer inversores tras una serie de escándalos y un aumento más amplio del mercado. costos de endeudamiento.
Las ventas de deuda comprendían un bono de 3.000 millones de euros y un bono de 2.000 millones de dólares, dijo a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.
El banco recaudó 3.000 millones de euros (3.010 millones de dólares) de la venta por parte de su holding de un bono con vencimiento en marzo de 2029, dijo la fuente. Las órdenes de los inversores por el bono, exigible en marzo de 2028, superaron los 7.500 millones de euros y su precio se fijó en un diferencial de 495 puntos básicos sobre el nivel de intercambio medio, agregaron.
Pero reflejando costos de endeudamiento generalmente más altos y los problemas recientes del banco, el cupón fue el más alto en una emisión de deuda del banco.
El banco suizo dijo el mes pasado que planeaba recaudar 4.000 millones de francos suizos (4.000 millones de dólares) en capital social fresco de los inversores, eliminar miles de puestos de trabajo y cambiar su enfoque aún más de la banca de inversión hacia clientes ricos en un intento por dejar atrás años de escándalos. eso.
Por separado, la fuente agregó que Credit Suisse también lanzó una emisión de bonos a 11 años por $ 2 mil millones, cuyo precio estaba fijado en un diferencial de 485 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EE. UU. y finalizó más tarde ese día.
Credit Suisse fue el único corredor de libros de ambas emisiones. Se esperaba que Moody’s, S&P y Fitch calificaran la emisión denominada en euros con Baa2/BBB-/BBB.
La semana pasada, S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia a largo plazo de Credit Suisse Group a un escalón por encima del estatus de bono basura, citando “riesgos de ejecución sustanciales” en los esfuerzos del banco por recuperar terreno sólido después de una serie de escándalos y pérdidas.
($1 = 0,9961 euros)
Información de Chiara Elisei y Yoruk Bahceli; editado por Dhara Ranasinghe, Kirsten Donovan
