SYDNEY, 9 nov placesworld – La australiana Westpac Banking Corp (WBC.AX) ordenó a los bancos trabajar en emisiones de bonos en dólares estadounidenses a dos y cinco años, según una hoja de condiciones revisada por Reuters.
Se convierte en la segunda institución australiana en aprovechar los mercados de financiación internacionales en dos días, después de que el Grupo Bancario de Australia y Nueva Zelanda (ANZ.AX) recaudara 2.000 millones de euros (2.010 millones de dólares) en un bono cubierto el martes.
Westpac no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Westpac recaudó 2.800 millones de dólares australianos (1.820 millones de dólares) en un bono denominado en dólares australianos el lunes, dijeron los medios nacionales.
El banco planea emitir en dólares estadounidenses un bono de tasa fija a dos años, una nota de tasa flotante a dos años y una transacción de tasa fija a cinco años, mostró la hoja de términos.
El lunes, el banco informó una caída del 1,4 % en sus ganancias en efectivo a 5280 millones de dólares australianos para el año que finalizó el 30 de septiembre.
Ordenó a Bank of America, Citigroup y JPMorgan trabajar en el acuerdo junto con su propia oficina institucional.
El precio final se establecerá más adelante en la sesión de negociación de Nueva York el miércoles, sujeto a las condiciones del mercado, según la hoja de términos.
Westpac planeó utilizar los ingresos en dólares estadounidenses de los bonos para propósitos corporativos generales, según mostró la hoja de términos.
($1=0,9930 euros)
($ 1 = A $ 1,5399)
Información de Scott Murdoch en Sídney; Editado por Clarence Fernández y Christian Schmollinger
